1、根据公司财富顾问考核管理办法及营业部下达任务完成考核指标。
2、客户资源开拓与维护：负责开拓新客户资源，同时管理和维护现有客户关系；通过定期的客户回访和沟通，维护良好的客户关系，防范化解客户投诉。
3、投资咨询服务：根据客户的财务状况、风险偏好和投资目标，提供个性化的投资建议，定期与客户沟通，了解客户需求变化，调整投资策略。
4、合规与风险控制：遵守内外法律法规和监管规定，按时参加公司各项合规培训、测试，配合完成合规各项检查及整改，做好客户的风险揭示及适当性管理，防范化解岗位涉及业务风险。
5、专业培训：按时完成执业相关后续培训及测试，定期参加公司组织的各类金融知识或产品培训，提升履职各项专业能力。
6、完成营业部安排的其他综合事项或投教活动等。