1、借助公司提供的优质客户资源，以电销形式开发、挖掘有融资意向的企业客户以及个人客户，根据不同的客户条件资质，为客户量身定制银行信贷产品服务，负责客户的约访工作；公司给资源通过电话跟客户沟通邀约上门,不需要自己出去跑客户，当天可开发；
2、定期做好老客户的维护以及新客户的开发工作，建立长期良好的合作关系;
3、具备初级的客户关系管理能力以及客户谈判能力。
4、为客户提供优质的服务，促进二次成交。