线上运营:基于公司科技赋能下的一体化平台优势，通过数字化工具精准触达客户，强化品牌影响力与客户粘性；
线下拓展:依托公司专业金融服务体系，积极拓展并维护高净值客户网络，深化客户关系，扩大业务覆盖范围；
专业服务:提供全生命周期财富管理方案，动态跟踪市场与客户需求，保障资产配置的专业性与风险可控性；
资源整合:整合内外部投研、产品、跨界生态等资源丰富产品与服务矩阵，满足客户多元化需求。

岗位要求： 本科及以上学历；
熟悉财富管理相关理论及实务，熟练掌握线上和线下渠道获客技巧；
具备2年以上客户开发及服务经验者优先；
具备良好的沟通表达能力和快速学习能力。具有良好的客户服务意识和团队合作精神。服从工作安排，抗压能力强，能适应快节奏高强度的工作节奏。
取得证券从业资格和基金从业资格，通过证券投资顾问业务考试优先；
诚信稳健，有较强的合规意识，认同并践行行业文化价值观；
符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。