【工作内容】
- 负责为客户提供专业的投资理财建议和服务，帮助客户实现资产增值。
- 分析市场动态，定期为客户提供最新的投资产品信息及市场分析报告。
- 根据客户的风险承受能力和财务状况，制定个性化的投资组合方案。
- 与客户保持良好的沟通，了解客户需求，及时解答客户的疑问，并处理客户的投诉和反馈。
- 定期组织投资理财知识讲座，提升客户的投资理财意识和能力。
- 参与团队内部的知识分享和业务培训，不断提升自身的专业水平和服务质量。
【任职要求】
- 拥有金融、经济或相关领域的本科及以上学历。
- 具备至少2年以上的金融行业工作经验，有投资理财相关经验者优先考虑。
- 持有AFP（Financial Planner）或CFP（Certified Financial Planner）等专业资格证书者优先。
- 熟悉国家金融政策法规，具备较强的风险管理意识和合规操作能力。
- 具备优秀的沟通协调能力和客户服务意识，能够耐心细致地解答客户问题。
- 工作积极主动，具有良好的团队合作精神和较强的学习能力。
- 具备出色的逻辑思维能力和数据分析能力，能够独立完成投资分析报告。