岗位职责:1、根据公司网格客户划分,需完成负责区域内客户售后服务响应、服务活动完成(客户生日礼品、重大节日客户问候、客户活动邀约等);2、负责区域内客户建联,通过微信群等做好客户日常经营;如热点话题、健康养生、生活小细节等,提升客户活跃度;3、依托公司内外部资源,打造个人 IP“做客户金融小帮手、生活小助手”,进行产品销售;4、客户原保单的续收提醒,具备基础的保险专业知识;5、 通过系统的培训学习,不断提升自身服务水平及综合解决各类产品营销的能力;任职资格:1、大专及以上学历;2、具备1-5年以上金融行业销售经验,近两年为业务主管、行销主任优先(私行理财经理、保险营销、高客营销经验),持有AFP、CFP 证书优先;3、乐于助人,服务意识强,善于沟通协作,热爱销售;4、执行力强,热情开朗,且具有较强的学习能力;