工作内容：
负责为家庭客户提供全面的理财规划服务，包括财务目标设定、资产配置、投资策略、风险管理等，从而帮助客户实现财务自由和稳定。
主要职责：
- 了解客户家庭情况，包括收入、支出、负债、资产等，进行财务分析和风险评估。
- 制定并实施理财规划，包括财务目标设定、资产配置、投资策略、风险管理等。
- 根据市场情况，定期调整投资组合，以保证客户资产安全性。
- 为客户提供专业理财建议，包括资产配置、投资策略等。
- 协助客户解决理财过程中遇到的问题，包括税务规划、保险规划等。
- 与其他部门沟通，如税务部门、信托公司等，以获取更优质的理财产品和服务。
- 定期进行业绩评估，对客户财产与负债状况进行跟踪分析，确保客户资产安全。
职位要求：
- 大专以上学历，金融、经济学等相关专业毕业。
- 具有2年以上家庭理财规划经验，有成功案例者优先。
- 熟悉金融市场、了解投资产品，具备较强的金融分析能力。
- 具备良好的沟通能力，能够与其他部门有效沟通协作。