1、负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；
2、负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；
3、负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；
4、负责制作和推介证券投资顾问服务产品；
5、负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；
6、参加公司和营业部组织的各项营销活动；
7、公司及营业部交办的其他事项。