1、负责承揽机构业务和投行业务，包括但不限于债权融资、股权融资、PB业务等；
2、负责机构客户的开发和维护、包括但不仅限于地方企业、上市公司、银行、基金公司等；
3、负责机构间合作渠道的建立、业务资源的引进；
4、协同零售端，整合公司全业务链资源，落实重点客户的财富管理需求；
5、积极寻求、开拓建立创新业务模式，开拓新市场；
6、搭建团队，提升团队成员专业能力和销售能力，完成团队业绩目标和个人业绩目标；
7、完成领导交代的其他工作。