岗位职责：
1、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及家庭资产配置方面的需求；
2、站在客户的角度，根据其资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，给出专业的资产配置方案，运用合适的金融产品，帮助其实现财务规划；
3、提供长期稳定的专业服务，做好动态管理；
4、持续学习，提升能力，拥有专业。

任职资格：
1、30岁以上，本科及以上学历；
2、对金融行业感兴趣；
3、想赚钱，愿意学习成长，努力付出；
4、有证券、银行、保险、信托、投资理财，以及医生、法律、房产顾问等工作经历的优先考虑。