1、积极主动地寻找客户、拜访客户、拓展客户，完成上级下达的业务指标。
2、了解客户的基本情况、投资理念、风险承受能力及潜在需求，向客户揭示证券市场的投资风险。
3、向客户传递由公司统一提供的投资咨询、金融产品讯息等材料；介绍公司的基本情况、市场优势、服务特色；向客户介绍公司业务流程，提供关于业务办理的咨询建议。
4、完成上级交办的其他工作。
5、做好岗位工作相关反洗钱、投资者适当性等合规风控工作。

任职条件
1、专科及以上学历，经济或金融相关专业优先，具有市场营销、客户服务或金融业从业经验者优先。
2、取得证券执业证书；
3、熟悉《证券经纪人管理暂行规定》等法规及公司相关制度；
4、具有良好的职业道德，高度的工作热情；
5、勇于承担责任，能够承受工作压力，具有强烈的合规意识和敬业精神。