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家庭理财规划师
1-2万·13薪
人 · 本科 · 3-4年工作经验 · 性别不限2024/10/29发布
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公司信息
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司

民营

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职位描述
平安旗下高端金融服务团队,提供“全金融+医养”全方位专业服务。为高净值客户提供理财规划的专业人员,以客户利益为出发点,帮助客户完成财务状况分析,推荐合适的产品组合,并进行产品介绍分析。为客户规避风险,创造价值。团队秉持“精进,利他,长期主义”核心价值观,旨在成为市场中年轻、专业、口碑精英团队。

岗位职责
1.多维度分级培训,金融产品知识学习及考核。
2.通过沟通,了解客户需求,解答疑问,为客户提供专业的财务状况分析并制定合理的投资理财规划。帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置。
3.负责客户市场的开发及维护。
4.不同类型产品学习,一对一风格分析及话术优化。
5.建立完备的客户档案,完成VIP客户理赔及产品升级工作。
6.通过多维度学习不断提升专业技能,建立系统性、个性化学习体系,具备丰富的金融理财知识及实际操作能力。(学习内容包括但不限于:家庭理财、医疗、教育、养老、企业团队)
关注客户理财产品收益情况,更新金融服务相关内容。

岗位要求
1.本科及以上学历,营销、金融、法律、语言类专业优先。(个别优秀者可适当放宽为学信网可查专升本学历)
2.27岁以上,有本地资源及金融营销经验者优先考虑。
3.具备基本的职业素养,良好的职业道德,较强学习能力及优秀沟通能力。
4.具备一定工作经验,欢迎多行业跨界人才。

福利待遇
1.高新办公区,高端职场,舒适的工作环境。
2.周内工作时间灵活,周末双休,法定节假日休假。
3.多元化课程培训,明确个人提升计划。
4.透明良好晋升制度,清晰职业规划,横纵双向发展途径。
5.多维度收入来源,底薪+绩效,团队专属奖励,训练津贴1w+,各项福利补贴(生日、过节费以及取暖费用等)。

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