岗位职责：
1、负责公司项目推广，提供专业咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务；
2、维护高净值客户，包括收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求等，同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案；
3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升投资体验。
职位要求：
1、本科及以上学历，普通话标准、熟练操作电脑办公软件；
2、有三年及以上理财销售经验优先；
3,、有保险、基金、证券、私募从业经验优先；
4、有一定的人脉资源和客户积累优先。