岗位职责：
1、认真学习并掌握银行、保险、投资等各种金融工具相关的专业知识，了解各种金融工具的特点；
2、协助人们做好更贴切的金钱运用，储蓄、消费、保险、投资和理财规划，以帮助客户达到均衡、富裕、美满、没有缺憾的人生。
3、为公司各类客户提供主动、热情、满意、周到的咨询及服务；
4、积极完成公司或部门规定的工作目标；
5、负责客户资料、公司文件等资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。
岗位要求：
1、大专及以上学历，年龄28岁以上；
2、具有一定的学习能力；
3、良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神；
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；
5、具有积极进取的精神及接受挑战的个性；
6、能保证出勤。