工作内容：
职位的主要职责包括：
- 负责为客户进行财务现状分析，包括家庭资产负债表、收支状况等；
- 制定并执行理财规划策略，包括投资、储蓄、保险等；
- 评估和比较不同的投资产品和保险产品，为客户提供最优的配置方案；
- 与客户沟通，了解他们的投资目标和需求，并为他们提供相关的建议和服务；
- 维护与客户的长期关系，确保他们的投资组合得到有效的管理和跟踪。
职位要求：
- 大学本科或以上学历，金融、经济学等相关专业；
- 具备1年以上金融理财相关工作经验，有独立操作投资项目的经历；
- 熟悉投资产品，了解理财规划的基本原则和方法；
- 具备良好的沟通能力，能够有效地与客户进行沟通和协调；
- 具备较强的责任心和独立性，能够独立思考和解决问题。