岗位职责：
1.进行个人和机构客户拜访，包括高净值客户，机构性客户，信托，三方，银行等渠道，扩大服务客户资产规模，完成分公司下达的营销任务；
2.向客户介绍公司和证券市场的基本情况，相关法律法规及公司规定，证券投资，财富管理的基本知识，金融产品购买流程，开户交易及资金存取等业务流程，以及维护公司存量客户；
3.向客户传递由公司统一标准的研究报告，证券类金融产品宣传推介相关材料及与证券投资，资产配置有关的信息；
4.负责为客户提供金融理财合理化建议，为客户实现资产保值增值；
5.负责金融产品引进，销售，根据客户需求为客户提供财富管理方案。

职位要求：
1.本科（含）以上学历，具有证券从业资格证或基金从业资格证；CPA，CFA在考或持证者优先；
2.年龄25到40周岁，有较强的沟通，应变处理能力和客户开发能力，有较强的职业素养，诚实守信，无违法，违规和不良记录；
3.3年以上证券公司，银行，保险等金融行业工作经验优先；
4.具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；
5.特殊资源型人才，学历和年龄的录用条件可放宽。