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健康财富规划师
1.2-2.4万
人 · 本科 · 5年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/07发布
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大融城正尚金融国际D座

公司信息
泰康人寿保险有限责任公司陕西西安城北营销服务部

民营/10000人以上

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职位描述
工作内容:
健康财富规划师职位是一个高挑战性的机会,负责为公司和客户提供专业的健康和财富管理方案。该职位的主要职责包括但不限于:
- 负责开发和维护与客户的健康财富管理计划,确保客户在实现财务目标的同时,也能达到健康生活的目标;
- 与客户进行沟通,了解其需求,制定并执行针对客户的计划,提供相应的产品和服务;
- 研究市场动态,定期更新健康和财富管理策略,以保持客户始终处于市场最优状态;
- 开发和提供相关的培训和支持,以帮助客户更好地理解和使用健康和财富管理计划;
- 维护良好的业务关系,保持与客户的沟通,确保客户满意度。
职位要求:
- 具有硕士及以上学历,金融、保险或相关领域证书;
- 至少5年健康和财富管理领域工作经验,有独立的工作经历和成功记录;
- 熟悉健康和财富管理理论,了解市场动态,具备较强的分析能力;
- 具备良好的沟通技巧,具有良好的业务关系管理和协调能力;

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