1、根据公司每月下发客户信息，及时完成客服事项，完成客户满意度评价；完成客户追加投保获得对应基本法津贴和各项奖励；
2、筹建本组人员，根据小组绩效获得对应基本法津贴和各项奖励；组织小组日常培训学习、经营活动、绩效复盘等活动。
3、年度多次的国内培训学习，形式多样的激励和终身免费学习机制。
4、高客的维护开发，借助总公司高客平台活动（目前《国家地理杂志》联办）、分公司财富沙龙和体验式养老社区等活动提升绩效。