1、完成公司授权内的各项客户招揽与客户服务工作；
2、按照公司日常管理要求开展工作；
3、参加并完成公司执业前培训、后续职业培训、在岗培训等；
4、熟练使用招商证券APP的功能，为客户及时解答有关APP的疑问，提高公司APP的渗透率；
5、运用公司APP平台持续进行客户服务与营销的工作，完成公司要求的业绩指标；
6、开发与维护银行渠道和有价值的非银行渠道；
7、按照公司要求开展其他工作。