工作内容:负责公司客户的保险理财规划,包括制定保险计划、理财建议和资产配置方案等,以满足客户在保险和理财方面的需求。主要职责:- 负责了解客户需求,进行需求分析和方案设计;- 制定保险计划,根据客户需求推荐合适的保险产品;- 负责对保险产品进行评估,为客户提供专业的理财建议;- 根据客户风险承受能力,制定合理的资产配置方案;- 与客户保持沟通,了解客户需求变化,及时调整保险和理财方案;- 参与销售保险产品,维护客户关系,并不断发展客户。职位要求:- 本科以上学历,金融、保险、理财等相关专业;- 无需工作经验,具备 我们来审视一下相关理论知识;- 熟悉保险、理财产品,了解保险公司的产品设计和收费策略;- 具备较强的沟通能力,能够与客户进行有效的沟通和了解;- 具备独立思考能力,能够为客户提供专业的保险理财建议;- 具备良好的职业道德,诚信可靠,能够遵守公司制度和工作规范。