1、开拓新客户。通过各类营销推广活动，主动开发新的高净值客户和潜在客户；
2、提升资产，合理推荐产品。积极主动地吸收储蓄存款，提升客户资产规模。为客户提供理财咨询、投资建议、财务规划等全方位的理财服务，做好客户的风险评估工作，并根据评估结果向客户配置适宜的投资产品；
3、做好服务，建立和维护客户关系。包括收集和管理客户资料，分析和挖掘客户需求，通过电话、信函、面谈等多种沟通方式与客户保持有效联络。


任职资格：
1、金融类、投资类相关专业，大学本科及以上学历；
2、具备各类金融产品相关金融知识，拥有相关产品销售资格证书者优先；
3、具备较强的风险意识，业务推动能力强，以及优秀的沟通协调能力；
4、性格开朗，工作细心、积极有热情，善于维护客户关系。
5、金湾本地人（平沙、红旗、三灶）优先。




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