职位要求：
1、大学本科或以上学历，经济或金融类相关专业为佳；
2、3年或以上银行工作经验，2年或以上个人金融营销、销售财富管理产品及客户管理经验。持有CFA / CFP/CFMP/AFP可适当放宽工作年限要求；
3、熟悉个人金融产品，对个人金融业务的运作有良好认识；良好的营销能力、沟通能力。

工作范围：
1.与目标客户建立长期良好关系，吸纳有潜质客户，确认目标客户对银行产品的需要，推广个人金融/理财产品；
2.为目标客户提供优质的个金/理财服务，迅速响应目标客户的要求、查询、意见，并为目标客户办理各类个人金融及产品管理业务，以确保服务水平达到行方所订下的标准；
3.维护客户关系，发展基础零售客户及开发有潜质客户，发掘客户需要及业务机会，把握时机向客户推介及争取业务，进行交叉销售，确保完成销售指标；
4.参与营销策略的制订，管理客户层品牌，完成各项业务指标；
5.参与制订、筹划及执行各项推广计划，包括：吸纳客户推广计划；参与本行个人电子银行的营销及推广工作；交叉销售计划，交叉销售各种银行产品，以增加客户的交叉销售比率；各项客户专享活动等。
6.根据客户的需求，建立及管理各客户分层品牌的产品组合、定价策略、服务内容，并优化与深化服务质素；同时协调及联系产品单位和销售单位，按需要开展新的产品及服务；
7.参与策划/组织各类客户增值活动或推广活动；
8.协助上级定期检讨客户分层管理的成效及评估各项推广计划的效益；
9.做好与内部相关单位及外间机构的联系与协调；
10.收集客户意见，了解同业动态及市场情况，向上级反映及提出改善建议；
11.完成上级安排的其它工作。