1、服务于高净值客户，为高净值客户提供全方位资产配置服务；2、开拓各种渠道，接触并筛选有效高净值客户进行开发；3、根据客户资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承担能力进行需求分析，出具专业理财规划方案；4、持续跟进与服务，为客户提供专业财富管理咨询服务；5、根据公司销售目标拓展客户渠道，达成个人业绩目标。
