（一）工作职责：
1.与客户建立并维护良好的关系，了解客户的投资目标、风险承受能力和财务状况；
2.为客户提供专业的投资建议和解决方案，根据客户的需求和风险偏好，制定个性化的投资组合；
3.跟踪并分析市场动态和投资产品，及时调整投资组合，以达到客户的投资目标；
4.提供财富传承、税务规划和退休规划等综合理财服务；
5.主导和参与复杂产品的培训，提升理财团队整体专业能力；
6.策划和举办高端客户活动，提升客户粘度；
7.进行宏观市场分析，向分支行提供市场咨询和热点事件点评。

（二）任职资格：
1.本科及以上学历；
2.3年以上财富管理类从业经验；
3.熟悉各类金融产品和资产配置，具备良好的市场分析、投资咨询能力、能够为客户提供专业的财富管理服务；
4.具备良好的沟通表达能力和客户服务意识，能够维护和经营客户关系，具备较强的团队合作精神；
5.持有CFA/FRM/CPA等专业资格证可优先考虑。