职位描术1、服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务;2、通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计,并推荐合适的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值;5、定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯。6、年龄25-45岁有经验者优先7、大专以上学历(学信网可查)