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综合金融理财顾问
1.2-2万
人 · 本科 · 无需经验 · 性别不限2024/10/31发布
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丽泽平安金融中心B座4层

公司信息
中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司

民营/10000人以上

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职位描述
职位描术
1、服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务;
2、通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计,并推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值;
5、定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新
的金融服务、理财产品及金融市场资讯。
6、年龄25-45岁有经验者优先
7、大专以上学历(学信网可查)

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