1.自产或与总部投资顾问团队合作生产投资顾问业务产品;
2.发展投资顾问产品签约客户;
3.使用公司标准化配送平台进行相关产品生产;
4.负责签约客户的投资咨询及证监会许可的其它业务服务;
5.开展投资报告会、小型投资座谈会等交流沟通工作
6.通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体，客观、专业、审慎地对宏观经济、行业状况、证券市场变动情况等发表分析或评论;
7.其他投资顾问业务工作.
营业部成立于1995年，历史悠久，鉴于营业部之前的位置在青年沟，周边是煤炭部、林业部、交通部等部委单位，开户客户质量优良。如果符合要求转正以后分配客户资源，客户包资源在2-5亿元，并有服务激励。营业部目前公司排名前5%，理财经理团队业绩排名前30%。
公司金融产品保有规模行业第12，有头部的公私募合作伙伴产品可选择，在财富管理业务中有综合优势；公司投顾业务行业领先，有自上而下的机制保障和业务发展氛围，助力专业发展带动全面业务；公司量化业务行业领先，有成熟策略可供机构、个人客户选择，是服务客户的好的抓手。