1. 通过对高净值客户的理财需求进行分析，发掘客户需求，提供专业的理财资讯和资产配置建议；
2. 通过理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；
3. 负责基金等理财产品的销售与推广，完成业绩目标；
4. 负责客户的持续跟进和定期回访，建立并完善客户数据库。

任职要求：
1. 本科及以上学历；
2. 财富管理、信托、银行、基金、证券、PE等机构从业经验；
3. 具有一定的金融专业知识，热爱金融销售工作；
4. 品行正直，沟通能力强；
5. 有渠道、客户资源及广泛人脉资源者优先。