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中国平安财富规划师
3-3.4万
人 · 本科 · 无需经验 · 性别不限2024/10/31发布
补充医疗保险员工旅游专业培训绩效奖金弹性工作商业医疗保险季度奖业绩津贴新人训练津贴月度奖励培训津贴

丽泽平安金融中心B座4层

公司信息
中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司

民营/10000人以上

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职位描述
工作内容:
中国平安资产配置师(也称为财富规划师)是一种专门从事个人或家庭财富规划的专业人员。他们通过了解客户的财务状况、目标和风险承受能力,为客户提供专业的资产配置方案,帮助他们实现财富增值和风险控制。
主要职责:
- 了解客户需求:与客户进行沟通,了解他们的财务状况、投资目标和风险偏好。
- 分析市场情况:研究市场,了解投资产品的收益率、风险和流动性,为客户提供合适的投资建议。
- 制定投资组合:根据客户需求和市场情况,制定合理的投资组合方案,包括股票、基金、债券、期货、外汇等。
- 定期审视投资组合:定期审视客户的投资组合,进行风险评估,并做出相应的调整。
- 其他:根据客户的要求,提供其他相关的服务,如财务咨询、保险建议等。
职位要求:
- 本科或以上学历,金融、经济学等相关专业。
- 不限工作经验,有相关工作经验者优先。
- 熟悉金融市场,了解投资产品的知识。
- 具备较强的沟通能力,能够有效地与客户进行沟通。
- 具备独立思考能力,能够独立思考和解决问题。
- 善于团队合作,能够与团队成员合作完成任务。
- 具备抗压能力,能够处理紧急情况。

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