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中国平安理财顾问
2-3万
人 · 本科 · 无需经验 · 性别不限2024/10/31发布
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丽泽平安金融中心B座4层

公司信息
中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司

民营/10000人以上

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职位描述
工作内容:
负责为客户提供专业的理财建议和解决方案,包括资产配置、投资规划、财富传承等方面,协助客户实现财富增值。
主要职责:
- 负责了解客户需求,进行需求分析,提供理财建议和解决方案;
- 根据客户需求,制定并执行投资计划,负责客户账户管理和风险控制;
- 了解并分析市场情况,为客户提供投资建议,根据市场情况调整投资策略;
- 为客户提供财富传承建议,协助客户实现财富传承目标;
- 定期与客户沟通,了解客户近况,提供个性化服务;
- 遵守公司规定,维护公司形象,积极拓展市场。
职位要求:
- 不限工作经验,有一定的金融知识背景,熟悉银行理财产品,具有理财顾问经验者优先;
- 具备良好的沟通能力,具备较强的金融市场分析能力;
- 具备较强的责任心,具有团队协作精神;
- 具有中国 寝食难安 籍,遵守法律法规,符合公司招聘政策。

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