工作内容：
负责为老年人及其家庭提供健康养老财富规划服务，包括资产评估、财务需求分析、退休计划和投资策略等，以帮助他们实现健康养老目标，提高生活质量和财务安全保障。
主要职责：
- 负责对客户进行需求分析，了解客户的健康养老需求和资产状况，制定合适的财富规划方案；
- 制定科学的资产配置方案，包括保险、现金、固定收益、股票、债券、基金等，以实现客户的资产保值增值；
- 根据客户需求，为客户提供包括但不限于税务规划、遗嘱继承等服务；
- 定期与客户沟通，更新客户信息，了解客户的生活和财务状况，调整和改进财富规划方案；
- 对市场状况、行业发展趋势等保持敏锐关注，为客户提供专业建议和解决方案。


职位要求：
- 具有本科以上学历，金融、经济学等相关专业，具备健康养老领域知识背景；
- 具备较强的生活和沟通能力，能够理解和尊重客户需求，具备良好的服务意识；
- 具备基本的财务知识，了解证券、基金、保险等投资产品，具备一定的理财规划能力；
- 有团队合作意识，能够与其他团队成员合作，完成工作任务；
- 具有持续的学习能力，对健康养老领域及财富规划产品保持关注，不断提升自己的专业能力。