1、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作；

2、负责对客户开展投资者教育工作；

3、负责对客户交易行为和反馈信息等进行分析，主动了解和掌握客户需求，并根据客户需求进行客户分类，结合客户档案的相关信息制定服务策略。

营业部成立于1995年，历史悠久，鉴于营业部之前的位置在青年沟，周边是煤炭部、林业部、交通部等部委单位，开户客户质量优良。如果符合要求转正以后分配客户资源，客户包资源在2-5亿元，并有服务激励。营业部目前公司排名前5%，理财经理团队业绩排名前30%。
公司金融产品保有规模行业第12，有头部的公私募合作伙伴产品可选择，在财富管理业务中有综合优势；公司投顾业务行业领先，有自上而下的机制保障和业务发展氛围，助力专业发展带动全面业务；公司量化业务行业领先，有成熟策略可供机构、个人客户选择，是服务客户的好的抓手。