审计和合规监控
1) 协助支行行长或分行营业部负责人通过领导、教育、现有监控和有效的补救措施，提高销售过程的控制和合规质量。
2) 确保完全符合内部政策、标准、准则和规程及由当地监管机构做出的规范和法规，尤其是适用于开立新账户、贷款申请、批准和归档过程的规范和法规。

销售和客户体验管理
1) 协助支行行长或分行营业部负责人领导和推动以个人和团队为基础的销售业绩，以达成所分配的各种个人银行产品的业务量目标。
2) 通过为现有的和新的客户提供优质的客户服务，管理和促进支行或分行营业部组合产品业绩的增长。
3) 确保销售规划和活动得以适当地执行，以优化销售能力和效率。
4) 对客户的特别要求做出快速的回应。
5) 向支行行长或分行营业部负责人反映客户反馈和市场竞争情况，并提出有关销售战略、策略性促销活动等方面的建议。

对新客户来源的渠道管理
1) 建立和扩展业务渠道和网络，以探索新的业务机遇。
2) 加深与合作渠道的工作关系。

人才管理和开发
1) 在产品/市场和销售技能方面培训发展和指导客户经理团队，以提高他们在与客户交流期间的专业能力。
2) 督导分支机构客户经理团队的日常工作表现并维持员工纪律。
3) 与员工保持明确和即时的沟通，提供激励和支持，以鼓励他们达成指标。
4) 建立团队成员中的信任和士气，公平地处理员工问题。