工作职责:
1、建全客户服务档案，完善客户个性化信息。真实、完整地建立客户服务档案，并持续了解所服务客户的财产与收入状况、证券投资经验、投资品种偏好、投资风险偏好、投资目标等信息，适时完善客户个性化信息，以便更有效地为客户提供适当的投资顾问服务。
2、推送资讯产品及研究报告，提供基础服务。在充分了解客户需求的基础上，将公司研究报告、资讯产品等有效推送;加强与客户的日常交流，与客户保持密切联系，不断了解和满足客户的服务需求。
3、提供投资咨询服务。以客户资产保值增值为目标，勤勉、审慎地为签约客户提供投资咨询服务，辅助客户作出投资决策。
4、内部培训及客户活动支持。为分支机构员工提供内部培训支持；在投资者教育等各类客户活动中担任讲师，推动分支机构客户服务水平的提高。
5、理财规划建议。为客户提供包括投资品种选择、投资组合以及制定理财规划建议等。
6、其他工作。服从公司及分支机构的各项管理，积极参与公司总部及分支机构安排的其他各项工作。
任职资格:
1、本科以上学历，金融类相关专业优先;
2、2年以上证券从业经验，或相关领域工作经验;
3、具备证券从业资格、投资顾问资格、基金资格。