【岗位职责】
1.根据客户家庭的财务状况及未来预期，基于全球市场全品类资产，站在中立客观角度，分析并制定合理有效的理财计划及资产配置方案。
2.通过线上工具展业、邀请个人高净值客户参加路演或线下拜访客户的模式，服务和转化公司分配的个人高净值客户。
3.持续跟进客户情况，建立长期、深度的服务关系。了解、收集并反馈客户需求，提供相关产品和服务。
4.掌握市场变化，快速妥善处理、及时有效回复客户提出的意见建议，提高客户满意度。力求成为值得客户信赖的财务分析师及理财规划y。
5.参与客户营销方案的设计、创新、管理和实施。

【任职要求】
1.本科及以上学历，金融、经济、投资、保险、财务等相关专业尤佳。
2.具备优秀的沟通协调能力和表达亲和力，拥有敏锐的洞察力、强烈的责任感
3.有目标感，如明确的收入目标、事业目标,有较强的自我驱动力。
4.有服务个人高净值客户的基本素质、能力和经验。
5.具备产出财富管理、投资理财相关文字内容的能力。
6. 具有基金、银行、券商、保险，或各类投资机构、高端产品、高端服务等行业经验优先。
7.大客户咨询顾问、机构客户服务经验优先。