1.客户关系战略管理：凭借敏锐的市场洞察力，通过多元渠道精准定位高净值与高潜力客户。深入剖析客户个性化需求，构建全方位、定制化的客户服务体系，持续深化客户合作关系，推动客户价值，引领客户资源的战略性增长与深度挖掘。
2.健康财富深度规划：综合运用专业知识与前沿理念，全面评估客户财务状况与健康需求。融合金融市场动态与健康管理趋势，为客户量身打造兼具前瞻性与稳健性的健康财富规划方案，实现客户资产的合理配置与健康保障的无缝衔接，助力客户达成长期的健康与财富目标。
3.医疗养老精准布局：深度调研医疗与养老领域资源，整合优质服务机构，搭建专业资源平台。依据客户独特的养老愿景与医疗需求，制定专属的医疗养老规划蓝图，提供一站式解决方案，从资源匹配到服务落地，全程跟进并动态优化，确保客户在医疗与养老生活中得到全方位的保障与支持。
4.行业动态深度洞察：密切跟踪财经、医疗、养老等多领域政策法规与市场趋势，通过深度研究与分析，挖掘潜在业务机遇与风险。定期撰写深度行业分析报告，为公司战略决策提供有力支撑，引领公司业务在复杂多变的市场环境中保持领先地位，推动业务创新与可持续发展。
5.跨部门协同创新：作为跨部门协作的核心枢纽，与销售、产品研发、客服等团队紧密合作。在销售环节提供专业支持，助力高价值客户转化；向产品研发团队反馈市场需求，推动产品创新与升级；协同客服团队优化客户服务流程，提升客户体验，全方位提升公司整体运营效能与市场竞争力。