【工作内容】- 为高净值客户提供全面的家庭资产配置建议，包括但不限于投资规划、税务筹划、遗产规划等。- 分析客户的财务状况和风险承受能力，制定个性化的资产配置方案。- 跟踪市场动态，定期评估和调整客户的投资组合，确保其与客户的长期财务目标相一致。- 与客户保持定期沟通，解答客户的疑问，增强客户信任度，维护良好的客户关系。- 参与公司内部培训，不断提升自身的专业知识和服务技能。【任职要求】- 拥有金融、经济或相关领域的本科及以上学历。- 至少拥有3年以上财富管理或资产管理相关工作经验，有私人银行、家族办公室或独立理财顾问背景者优先考虑。
