1.负责了解客户需求，为客户提供针对性的金融理财建议；
2.开发客户关系，维护良好的客户满意度；
- 了解市场动态，进行投资建议，并确保客户资产安全；
3.为客户提供专业的金融产品推荐和销售；
4.制定并执行个人或家庭理财计划，帮助客户实现财务目标；
5.根据客户风险承受能力，制定合理的资产配置方案；
6.定期与客户沟通，了解客户需求变化，并及时调整建议；
7.参与团队工作，不断提升自身及团队业务水平。

职位要求：
1.专科及以上学历，金融、经济学等相关专业9优先
2.1年以上工作经验，有独立工作经验者优先；
3.熟悉金融、投资、保险等领域，具备扎实的理论基础和实际经验；
4.具备良好的沟通能力，具备良好的倾听、表达和沟通能力；
5.具备良好的客户服务意识，具备较强的风险承受能力；
6.了解金融监管法规，具有一定的合规意识；
7.有团队合作精神，具备良好的人际交往能力。