1.负责了解客户需求，为客户提供针对性的金融理财建议。
2.维护公司老客户，保持客户满意度。
3.为客户提供专业的金融产品推荐和销售
4.根据客户风险承受能力，制定合理的资产配置方案
5.制定并执行个人或家庭理财计划，帮助客户实现财务目标
6.定期与客户沟通，了解客户需求变化，并及时调整建议
7.参与团队工作，提升自己及团队业务水平能力。
岗位要求：
1.专科及以上学历
2.22岁—45岁
3具备良好沟通能力
4.具备良好的服务意识
5.有团队合作精神，具备良好的人际交往能力