1.根据适当性原则,做好新老客户开发、服产签约、产品销售和新业务推广等工作;2.做好客户包的维护、客户日常咨询服务、存量客户二次开发等工作;3.负责客户投资者教育工作,根据适当性原则,为客户提供各种综合性理财咨询服务;4.分析市场状况和客户理财需求,匹配合适的金融产品,满足客户资产配置需求;5.完成营业部交办的其他工作。通过证券从业资格、基金从业资格考试;通过证券投资顾问考试者优先