岗位职责：

1. 客户开发与维护：开拓新客户，维护现有客户，提供专业的理财咨询与服务，建立长期合作关系。
2. 理财规划：根据客户需求，制定个性化的理财方案，推荐合适的金融产品，帮助客户实现财富目标。
3. 市场分析：跟踪金融市场动态，分析经济趋势，为客户提供及时的投资建议。
4. 产品销售：负责银行理财产品、保险、基金等金融产品的销售，完成业绩目标。
5. 风险管理：评估客户风险承受能力，提供合理的资产配置建议，确保客户资产安全。
6. 客户培训：定期举办理财讲座或沙龙，提升客户理财知识，增强客户粘性。
7. 合规操作：确保所有业务操作符合公司及监管机构的规定，避免合规风险。

任职要求：

1. 学历要求：本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先。
2. 工作经验：1年以上金融行业工作经验，有理财规划、资产管理或销售经验者优先。
3. 资格证书：持有AFP、CFP、基金从业资格证等相关证书者优先。
4. 技能要求：具备良好的沟通能力、客户服务意识及市场分析能力，熟悉各类金融产品。
5. 职业素养：诚信、责任心强，具备良好的职业道德和团队合作精神。