【工作内容】
- 为客户提供全面的财务规划与投资建议，包括但不限于理财规划管理、退休养老计划及税务等。
- 记录客户需求与反馈，
- 分析市场趋势，研究理财产品，为产品推荐提供数据支持。
- 协助团队完成销售目标，参与制定营销策略，提高客户满意度。
- 定期参加公司组织的专业培训，提升个人业务能力和专业素养。
【任职要求】
- 本科学历，金融、经济、管理等相关专业优先考虑。
- 对财富管理和金融服务行业有浓厚兴趣，具备良好的沟通技巧和服务意识。
- 具备较强的学习能力，能够快速掌握金融产品知识及行业动态。
- 熟练使用Office办公软件，特别是Excel和PPT。
- 拥有良好的团队合作精神，能够在压力下保持积极的工作态度。