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一、负责利用个人及公司业务渠道积极拓展个人名下客户，积累名下客户资产，完成个人级别考核任务。
二、负责渠道的开发及维护，并根据公司整体安排对接相应业务。
三、对于个人开发客户以及公司分配客户进行日常服务工作，服务工作包括协助客户业务办理、客户日常联络服务、客户资产配置等。
四、其他工作。