1. 建立和维护高净值客户群，保持客户资产规模并取得增长，提高客户忠诚度；2. 开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售投资理财类产品及其他金融产品，不断提高财富客户在我行总资产；3. 通过MGM和自拓增加私行客户，促进潜力客户提升；4. 承接寿险传承俱乐部会员的客户，并做好经营及维护管理；5. 贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务。 任职资格：1. 本科及以上学历；2. 具有两年以上行内财富管理工作经验，服务营销能力强；3. 熟悉掌握银行产品，持有基金从业资格、AFP、CFP等理财专业证照者优先；4. 行为举止得体大方，亲和力强；有服务意识和销售特质，责任心强，积极认真，抗压性强，思维敏捷，目标导向；5. 纪律及合规意识强，无严重违规违纪及不良从业记录。
