工作职责 :1. 负责开拓和维护私行及财富客群,提升客户资产规模,增加营收和提高客户忠诚度。2. 经营私行及财富客群,不断挖掘和满足客户需求,为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划,为客户提供资产配置建议,促进客户在我行资产提升。3. 积极配合和参与私人财富团队管理,提供合理化建议。4. 按时参加私人财富中心组织的各类会议、培训等活动。5. 贯彻合规及风控制度要求,提升客户满意度并积极处理客户投诉。任职资格 :1. 学历。本科及以上学历。2. 经验。2年及以上金融行业相关岗位工作经验优先;具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先。3. 专业能力。熟悉银行和保险相关产品,擅长理财规划和保障规划,具有较强的服务营销能力和商业敏感性;持有AFP、CFP理财专业证书、国际保险专业证照者优先,曾获得COT、TOT、MDRT和IDA荣誉优先。4. 素质要求。认同公司文化,目标导向、追求卓越、勇于挑战、抗压力强;具备优秀的团队合作和沟通协调能力;无违规违纪行为,无不良从业记录,责任心、纪律和合规意识强。