工作职责 :
1. 协助私人财富中心总经理做好业务团队管理，结合业务团队的特点，制定和分解达成业务目标的具体工作计划。
2. 负责队伍组建和管理，按要求开展活动量管理和辅导训练，提升团队成员技能和产能。
3. 组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，挖掘客户潜在财富及保障需求，提供全方位的资产配置服务。
4. 基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化，制定私人财富团队的发展规划及推动计划，完成年度业务目标。
5. 贯彻总行客户分层经营业务模式，对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率和确保公平。
6. 按时参加私人财富中心及分行组织的各类会议、培训等活动。
7. 贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营。

任职资格 :
1. 学历。本科及以上学历。
2. 经验。3年及以上金融行业营销经验，1年及以上团队管理经验，过往业绩表现良好，有大型企业销售团队管理经验优先。
3. 专业能力。在销售管理具有丰富的经验；有一线销售经验，熟悉营销流程、保险和银行各类型产品；优秀的系统思维和商业敏感性，具有较强的营销规划能力；持有AFP、CFP理财专业证书、国际保险专业证照者优先，曾获得COT、TOT、MDRT和IDA荣誉优先。
4. 素质要求。认同公司文化，目标导向、追求卓越、勇于挑战、抗压力强；具备系统思维、优秀的沟通影响和团队管理能力；无违规违纪行为，无不良从业记录，责任心、纪律和合规意识强。