岗位职责:1、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案;3、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;4、协助客户开立帐户及一系列后期服务;5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系任职要求:1、年龄:25-45周岁,大专及以上学历(特优可议);2、人品好,态度端正,积极上进,尚有激情;3、有金融(理财、保险、银行、证券、基金、贷款信用卡等)行业从业经历者优先考虑;4、有管理经验者优先考虑。