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汇丰私人财富规划经理/副经理-CD
1.2-2.2万
人 · 本科 · 3年及以上工作经验 · 性别不限2024/10/22发布
专业培训绩效奖金弹性工作福利年假周末双休下午茶六险二金

锦江区红星路IFS

公司信息
艾利尚德曼(上海)企业管理咨询有限公司

外资(欧美)/150-500人

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职位描述
工作职责:
1、服务于高净值个人客户,运用财富规划理念及数字工具,为高净值客户提供专业全面、量身打造的投资及保障类产品等全球资产配置服务,包括但不限于保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等;
2、代理销售各类公私募基金产品,产品类型将覆盖市场主流的货币类、债券类、混合类、权益类产品;为客户提供基金及保障类产品的全面解决方案。
3、通过高端市场活动,与客户保持良好的沟通与服务跟踪;
4、通过专业服务,为客户一对一量身定制财富规划,不断提高客户满意度;
5、确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合汇丰的标准和规程。


任职要求
1、本科或以上学历,财务、商业或相关专业。
2、善于沟通,较强的人际交往能力及表达能力
3、积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作
4、有事业心,具备创业精神及商业思维
5、具备较强的中文口头及书面沟通能力
6、无金融和财富管理行业相关工作经验要求


具有基金从业资格、国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP,EFP,CFA等)者优先考虑

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