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健康理财规划师
6千-1.2万
人 · 大专 · 无需经验 · 性别不限2024/11/17发布
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双楠·华瑞中心(云霞西路)

公司信息
中国平安人寿保险股份有限公司四川分公司

合资

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职位描述
工作内容:
年龄要求:25--45岁
负责为客户进行专业的健康理财规划,包括财务需求分析、资产配置、投资策略等,从而实现客户财务目标。
主要职责:
- 负责了解客户财务状况,包括收入、支出、负债和资产等。
- 为客户制定合理的财务目标,并制定实现这些目标的计划。
- 根据客户的实际情况,制定个性化的资产配置方案,包括股票、基金、保险等。
- 为客户制定投资策略,并负责对投资组合进行定期审视和调整。
- 为客户提供专业的理财建议,包括税务优化、风险管理等。
- 与客户保持沟通,并根据客户需求提供持续的服务。
职位要求:
- 大专以上学历,金融、经济学等相关专业。
- 3年以上健康理财规划经验,有成功案例。
- 熟悉金融市场,了解健康理财产品。
- 具备较强的沟通能力,能够有效地沟通客户需求。
- 具备团队合作精神,能够与团队成员合作完成工作。

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