工作内容:年龄要求:25--45岁负责为客户进行专业的健康理财规划,包括财务需求分析、资产配置、投资策略等,从而实现客户财务目标。主要职责:- 负责了解客户财务状况,包括收入、支出、负债和资产等。- 为客户制定合理的财务目标,并制定实现这些目标的计划。- 根据客户的实际情况,制定个性化的资产配置方案,包括股票、基金、保险等。- 为客户制定投资策略,并负责对投资组合进行定期审视和调整。- 为客户提供专业的理财建议,包括税务优化、风险管理等。- 与客户保持沟通,并根据客户需求提供持续的服务。职位要求:- 大专以上学历,金融、经济学等相关专业。- 3年以上健康理财规划经验,有成功案例。- 熟悉金融市场,了解健康理财产品。- 具备较强的沟通能力,能够有效地沟通客户需求。- 具备团队合作精神,能够与团队成员合作完成工作。