1.工作计划。按照总体经营计划及目标任务分解情况，制定本岗位工作计划，并上报主管审批后贯彻落实。
2.业务营销。按照本部门分解的目标任务，积极开展个人金融产品的市场拓展和营销工作，主动客观地向客户推介金融产品和服务，提供合理的理财方案。
3.客户维护。积极收集和整理客户信息资料，建立和维护良好的客户关系，为客户提供优质高效的全方位服务，为业务拓展提供有效支持保障。

职位要求：
1.大学本科及以上学历。
2.金融从业3年以上，具备理财师资质。
3.有较高的政治素质、良好的职业道德，有较强的事业心和责任感。
4.有较强的社交沟通能力和语言表达能力。
5.有较强的团队合作精神。