1、配置客户理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、使用公司已有渠道，接触并筛选有效客户；
3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、财经讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；
4、持续跟进与服务，不断为客户提供覆盖“衣食住行财、康养乐护安”等专业服务；
5、提出合理化建议，参与流程及制度建设。