岗位职责：
1. 负责高端客户服务及潜在客户开发，按照要求落实服务内容和服务频次；
2. 依托公司相关部门的支持，以资产配置为理念，结合客户沙龙等营销手段，辅以投融资管理，为客户定制适合的资产配置方案；
3. 依托公司相关部门（研究所、财富中心等）提供的咨询产品，结合交易相关产品或服务，为客户提供适当的“高端投研”咨询服务；
4.向客户提供相应的专业知识培训和风险教育；
5. 完成上级领导交予的其他工作；
6. 公司各项制度规定的其他职责。